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公司成功发行15亿元永续债

2017-2-28
2018-01-05
近日,公司成功在上海证券交易所公开发行2017年可续期公司债券,标志着首期永续债发行工作圆满成功。公司成为中国交建首家在交易所市场成功发行永续债的子公司。
可续期公司债(永续公司债)是赋予发行人续期选择权,不规定债券到期期限的新型公司债券。其介于传统债券和股票之间,且集两者优势于一身,具有拓宽融资渠道、补充股东权益、降低资产负债率、避免摊薄股本等多重优势。本期债券由中国交建提供全额担保,主体及债项评级均为AAA,3+N年期,发行规模15亿元。
公司于2016年12月启动永续债发行工作,今年9月收到中国证监会批复文件,申报工作取得圆满成功。永续债从申报起始至交易所无反馈一次性通过并最终获得证监会批复,仅一月时间,成为交易所市场同期申报债券中审批时间最短、审批效率最高的债券。
11月,公司在津举行债券发行推介会,农业银行、建设银行、华夏基金等十余家大型金融机构积极参会。在此基础上,适时引入“基础承销+竞争性销售”激励机制,债券发行获得市场认可,投资者认购踊跃,圆满完成债券发行工作。
首期永续债的发行,有效地拓宽了公司的融资渠道,充实了权益资本,改善了资产负债结构,进一步提升了在资本市场的影响力,是金融创新结出的又一硕果。
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